華泰 2人分享
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首先：服務(wù)理念；以關(guān)注客戶的利益和需求為核心，為客戶制定長期、全方面的理財計劃而不是僅向他們推銷理財產(chǎn)品，從而體現(xiàn)出理財規(guī)劃師服務(wù)的價值所在。 其次：溝通能力；這是理財規(guī)劃師能否讓客戶接受的前提。 第三：專業(yè)知識；許多與理財相關(guān)的知識必須通曉并能綜合運用。 第四：職業(yè)信譽；這是獲得社會認同的關(guān)鍵因素。小勝在智，大勝在德，人的品質(zhì)是做事的根本。 第五：生活閱歷；理財關(guān)系到一系列未來的決定，對生活的經(jīng)歷、理解、價值的觀念和不斷積累的經(jīng)驗等對理財規(guī)劃都有著重要的影響。
面試官問的面試題： 首先：服務(wù)理念；以關(guān)注客戶的利益和需求為核心，為客戶制定長期、全方面的理財計劃而不是僅向他們推銷理財產(chǎn)品，從而體現(xiàn)出理財規(guī)劃師服務(wù)的價值所在。
其次：溝通能力；這是理財規(guī)劃師能否讓客戶接受的前提。
第三：專業(yè)知識；許多與理財相關(guān)的知識必須通曉并能綜合運用。
第四：職業(yè)信譽；這是獲得社會認同的關(guān)鍵因素。小勝在智，大勝在德，人的品質(zhì)是做事的根本。
第五：生活閱歷；理財關(guān)系到一系列未來的決定，對生活的經(jīng)歷、理解、價值的觀念和不斷積累的經(jīng)驗等對理財規(guī)劃都有著重要的影響。